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美国5月核心PCE物价指数同比增长(zhang)2.68%，预期增(zeng)长2.6%，创2025年2月以(yi)来新高。美国5月(yue)核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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摩根大通的衍生品策(ce)略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中(zhong)建议(yi)进行(xing)股票与石油的混(hun)合交易，他们表示，若中(zhong)东紧张局势再度升级(ji)，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利(li)率可能(neng)在更长时(shi)间内(nei)保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了(le)高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时(shi)期，两者的关系往往会转为负(fu)相关。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费(fei)、中(zhong)游设备(bei)保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的(de)主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置(zhi)以(yi)及高频景(jing)气指标，预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域(yu)，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午(wu)等多(duo)重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其(qi)中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改善。

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1、中原證券指(zhi)齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未來行(xing)業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)(ya)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)(huan)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)(nei)外需求(qiu)帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢齣(chu)現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨(sui)着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業(ye)下遊(yóu)需(xu)求有朢(wang)繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下(xia)，未來(lai)行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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