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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💞💯🩳，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🍎🤬；算力需求持续高景气🍏，中高端芯片需求旺盛🍎🍏👿🤬，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🥑，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🩰💖🥦🍌。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🌽💋，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💖😠💞👠，二季度盈利或超预期🩰💞🥒👗。

2、（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务🥭🍇👛🥔，政策**以稳为主👜💋💯，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产🍇，国内铜消费增速维持韧性👜🍉。全球主要央行延续降息🥥🍋💞，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升🩱👚，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%🥬💌。