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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥿👠🩰🥔，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥾👅🤍。三个月滚动来看💔🥔，大类板块盈利多有放缓🥔🩰🍇，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💋🧄💯，TMT制造业同比增幅扩大🩳💝🍍💝。结合工业企业盈利🍎🥭、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🥬🍎💛💟🍈、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🌽💯😻💓，算力租赁订单持续落地🥾，半导体周期复苏与国产替代加速😈🍍💞😈👙，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车😠、光伏🍎💗、自动化设备等👜👘🥒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👄😠、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥒🍊👛🧄💘，其中饮料乳品🩰、农副产品🥥、家电👡🩰😠🧡、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🎒🍆、燃气😠👿🌽💞、电力🧄、农化制品🍆、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥒💕🍄。

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1、2025年下半年全球油脂油料将拨(bo)开迷雾(wu)见明朗，范围包括供(gong)应、需(xu)求、关税、政策等。2024/25年(nian)度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球(qiu)油料压力减弱。2025/26年(nian)度，美国农业部对供需(xu)均报以乐观期(qi)待。目前看，供应端面积基本如(ru)期，美豆单产(chan)出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克(ke)兰油料产区存在干旱隐患，三季(ji)度急需更多广泛的降雨(yu)。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关(guan)税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解(jie)读中美(mei)关系继续(xu)向好，6月28日美(mei)表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启(qi)中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求(qiu)平衡。7月美豆将进(jin)入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月(yue)上旬或落地。国内蛋(dan)白(bai)粕(po)方面，养殖利润好(hao)于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加(jia)。大豆和油菜籽4季度采购偏慢(man)，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏(pian)强对待。另外(wai)，豆粕基(ji)差7月预计是低点，8月后走(zou)强。

2、目标日期策略是一种 “设定后就不用管” 的储蓄投资方式🍋，它基于你选择的 “退休” 年份 —— 比如💔🎒，你 67 岁时💓💓，这是我们大多数人的正常退休年龄。随着投资者年龄增长👡，该基金通常会将由指数基金构成的账户投资从股票转向更多固定收益类、波动性更小的选择🥬🍈🥭，如现金和债券。