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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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目前(qian)主(zhu)板为条件强制(zhi)披露中报业绩预告，其它板块为自愿(yuan)披露，也(ye)不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了(le)中报业绩预告，可以帮助我们判断(duan)整体业绩的趋势的情(qing)况。除了对(dui)市场整体产生一定(ding)的影响外，也对行(xing)业和风格的(de)选择产生(sheng)影响。

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週思聰(cōng)：目(mu)前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他(ta)國(guó)傢(jiā)(jia)市場(chǎng)對(duì)比，都具有(you)較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)(shu)據(jù)看(kan)，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)(guo)去十年的平(ping)均水平，港股整體估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍(reng)處(chù)(chu)于歷史較低水平。

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