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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具(ju)体而言，7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)(ji)仍存在一定程度(du)的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年(nian)7月份(fen)召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年(nian)穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以(yi)穩定市場預(yù)期。在所(suo)有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)(jia)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市(shi)場(chang)對此的預期。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍍🍎，逻辑跟此前几次不同💛👿💞🍋。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍒😈，引发A股估值重估👿👡。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥻🥻，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🤬，A股自由现金流收益率不断提升💝。而2018年以来🍊，在经济结构调整和资产荒的大背景下🤬🍈🥿，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🩲😠，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💔😻，本轮增量资金的正反馈机制🍋👅👛💗，不仅会对市场走势产生显著影响🥔👞，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👝🥑🥔，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👞👅，是重要的选股方向

2、我认为当一个人开始追求战胜指数的时候👡💋🧡💗，他可能已经失去平常心了。很多人在这次金融危机中都有一些再也回不来的重伤股，巴菲特一个也没有，这绝对不是偶然的，但好像很少人注意到这点。（2010-05-23）