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从去年三季度以来，无论是个股还是基金🎒，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍉🍍。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🥕🥻，赚钱效应将会进一步强化👘🩳🍓👘，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或(huo)显著下行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创(chuang)造(zao)了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势(shi)和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能性较大。

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