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从目前基本面的趋势来看,基本维持较为稳定的状态,依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新(xin)经济领域热点(dian)频出,地产国内投资相对较弱的状态(tai)。5月总需求增速进一步反弹,预计半年报业(ye)绩(ji)同比(bi)增速仍(reng)为正增长(zhang)。即将到来的(de)业绩披露窗(chuang)口期对A股整体影响偏正面。但边际来看,6月开始(shi),外(wai)需(xu)和地产压力进(jin)一(yi)步提升,有待7月(yue)政治(zhi)局会议定调新的(de)稳(wen)定需求的措施。近(jin)期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势,可能反应了这种预期。
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1、焦煤,供应方面,2025年1-5月,我国原煤累计产量19.85亿吨,同比增加6.86%,2025 年 1-4 月,国(guo)内炼焦精煤累计产量1.57亿吨,同比增加(jia)8.51%,分省份来看,山西、内蒙、陕西以及新疆等(deng)产煤大省以及地区均实(shi)现了正增长,尤其是山西,前五(wu)个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷,进口量总体出现一定回落(luo),1-5月份中国累计进口炼(lian)焦煤(mei)4379.48万(wan)吨,同比(bi)减少7.17%,其中进口蒙古(gu)炼焦煤2005万吨,同比减少17%,而从俄罗斯(si)、加(jia)拿大以及澳大利亚进口我国的量(liang)均有所增加,分(fen)别增加3%、26%和8%。需求方面,铁水产(chan)量不断走高,上半年最高日均产量245.64万吨/日,创出近5年同期最高水平,焦炭开工(gong)也有所走高,1-5月份全国焦炭(tan)累计产量为2.07亿(yi)吨,同比增加3.3%,对于焦煤需求有所(suo)增加,但是低于(yu)焦煤(mei)供(gong)应增速。目前焦煤下游(you)采购(gou)节奏松弛,焦煤库存(cun)多在上游煤矿积累,安全生产(chan)以及部分煤矿顶(ding)库使得部分煤矿(kuang)停产减产,但是国内焦煤生产以及进口(kou)均较为宽松,上游焦煤库存去化也需要(yao)一定时间,焦煤经过上半年的下跌后价格较(jiao)低(di),部分煤(mei)矿生产已经出现亏损,价格(ge)低位下多空博弈或有一定加剧(ju),焦煤主力合约价格总体或将(jiang)围绕650-950区间(jian)震荡运行,重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。
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