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（4）供需平衡：預(yù)(yu)計(jì)全(quan)毬(qiú)、中國(guó)的供需平衡錶(biǎo)在 2025 年分彆(biè)(bie)錶現(xiàn)爲(wèi) +9/-8 萬(wàn)噸(dūn)，全毬銅(tóng)供需過(guò)賸(shèng)相(xiang)較(jiào)去年(nian)大幅度收窄，國內(nèi)供需由過賸轉爲(wei)緊(jǐn)張(zhāng)。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提(ti)到“此外综合渗透率(lv)、供需约束等角度，重点(dian)推荐关注谷子(zi)经济、医美、量(liang)贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置(zhi)方面重点(dian)围绕传统产能出清、新(xin)消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业(ye)推荐重(zhong)点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸(mao)零售、美容护理、化学制药等”

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华安(an)证券表示，银行板块(kuai)具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值(zhi)。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下(xia)，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策(ce)导向和趋势。

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6月ETF资金整体延续(xu)净赎回，但净(jing)赎回规(gui)模(mo)有所收窄，结构上(shang)以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对(dui)应净流(liu)出203亿元(yuan)。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入(ru)43亿元，信息技术、军工、消(xiao)费(fei)行业类ETF净申购(gou)规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资(zi)者参与结构性行情的工具，行(xing)业类ETF有望继续活跃。

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1、高盛的分析(xi)师（包括尤利娅・热(re)斯特科娃・格里格斯比和(he)达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风(feng)险溢价的急剧下(xia)降可能反映出，交易员近期经历了重大(da)地缘政治冲击但石(shi)油供(gong)应未(wei)受显(xian)著(zhu)干扰(rao)；伊朗的(de)回应较为克制；以(yi)及(ji)从秋(qiu)季开始可能会出现大规模库存累积。”

2、2、卓创统计数据显示💓👠，6月26日，仔猪均价441元/头🍉😡🧅，较年初增加66元/头😈👅🍅🧄👿，较4月年内高点跌109元/头。上半年🍊💘🥔，仔猪价格受到养殖端补栏心态变化的影响🥿，呈现涨-跌-涨-跌的表现。4月以来，养殖端对未来猪价的悲观预期，叠加二次育肥对仔猪补栏的份额挤占，仔猪补栏意愿下降👢💔🥕。在这一阶段，仔猪价格下跌，市场交投减弱。