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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政(zheng)政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑💘🥬🍉🧡，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能😈🍅，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现🍊，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大💕🧅💝🥬，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面💔，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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2、6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥕👢👗，其中资源品板块原油👝、多数工业金属价格上涨🍑🍑😻🌽，中游制造领域工程机械销售放缓🥥，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👢💛🥬🍄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💕。