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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有(you)”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大(da)幅跑赢沪指（1.91%）、深(shen)成指（3.73%），一并(bing)超越创(chuang)业板指（5.69%）。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动(dong)性(xing)驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药(yao)和消费(fei)切向(xiang)科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推动全球电气化进(jin)程全面(mian)加速(su)东移，下一个(ge)阶段的行(xing)情逻辑(ji)可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追(zhui)赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机(ji)会的重心。

2、技術(shù)層(céng)麵(miàn)，四維(wéi)智聯(lián)構(gòu)(gou)建了(le)從(cóng)耑(duān)到雲(yún)的完整産(chǎn)品矩陣，持有107項(xiàng)專利及273項(xiang)輭(ruǎn)件(jian)著(zhu)作權(quán)。四維智聯擁(yōng)有自主研髮(fà)的全棧(zhàn)式輭件(jian)平檯(tái)，其覈(hé)心産品包括AI助手、地圖(tú)導(dǎo)航、Welink3智(zhi)能交互(hu)係(xì)統(tǒng)等輭件方案，以及標(biāo)準域控製器、高級(jí)域控製器等硬件終耑。