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中国基金报：上半年，多项政(zheng)策利好落地，一定程度上催化了港股(gu)红利以及科技创新行业的表(biao)现。下半年，还有(you)哪些(xie)行业投资(zi)机会值得关注？

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6月股票市场可跟踪资金净流入🌽，各类增量资金相对均衡🤬。资金供给端🩱😻🥕🥒🥔，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💗🍑🍆。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥻👝👠🍋🧄，再融资规模持平前期💗🍄，资金需求规模低位稳定🍍🍇🍆。6月主力增量资金方面🍌👛，各类增量资金相对均衡。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”👗。此前🍍🥿👜，伊朗议会25日通过法案🥝🍌，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🤬🍍。

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🏮行业配(pei)置层(ceng)面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期(qi)中(zhong)。以月(yue)度-季度维度的轮(lun)动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们(men)自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固(gu)态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资(zi)金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风(feng)险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属。

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