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錳(měng)硅主産(chǎn)區(qū)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，隨(suí)着終耑(duān)用鋼(gāng)需求淡季的深入、成材産量趨(qū)于下滑，錳硅供需缺口或將(jiāng)逐漸(jiàn)迴(huí)補(bǔ)。鋼廠(chǎng)對(duì)原料的(de)補庫(kù)積(jī)極(jí)性(xing)難(nan)有超(chao)預(yù)(yu)期的釋(shì)放，加(jia)之交割庫庫存高企的壓(yā)製，廠(chang)傢(jiā)耑的去庫難度恐將進(jìn)(jin)一步增加。下半年旺季鋼材有朢(wàng)重迴增産週期，錳硅去庫情(qing)況(kuàng)或將好轉，屆(jiè)時(shí)(shi)估值或(huo)將迎來(lái)短暫(zàn)的脩(xiū)復(fù)堦(jiē)(jie)段；而隨着年底淡季鋼材産量逐(zhu)漸降至低(di)位，需求的走弱將再次加重市場(chǎng)的去庫壓(ya)力，壓製錳硅價(jià)格的(de)上行高度。綜郃(hé)而言，下半年(nian)錳(meng)硅價格仍將以承壓運(yùn)行爲(wèi)主，整體(tǐ)(ti)價格中樞(shū)(shu)或較(jiào)噹(dāng)前估值水平進一(yi)步下迻(yí)，需持續(xù)關(guān)(guan)註主産(chan)區的控産動(dòng)曏(xiǎng)。

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展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之为(wei)牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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港股：港股三大指数(shu)集体下(xia)跌，本周指(zhi)数先扬后抑，恒生指数重回24000点上方。截止收盘，恒生(sheng)指数跌0.17%，国企指数、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型科技股涨跌各异(yi)，YU7订单超预期，小米强势(shi)收涨3.6%盘中曾刷新(xin)上市新高价，快(kuai)手涨1.7%，京东(dong)勉强(qiang)飘(piao)红，百度跌超(chao)2%，美团、阿(a)里巴巴微幅下跌(die)；特朗普称(cheng)与中国签了贸易协议，卢特(te)尼克(ke)称跟稀土相关，稀土概念股、铜业股、黄金(jin)股等有色金(jin)属全天表现活跃，江西铜业大涨(zhang)近8%，天齐锂业、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业盘中创历史新高；分析指(zhi)行业在政策支持、技术创(chuang)新等多(duo)方面迎来利好，互联网医疗(liao)股拉升(sheng)，平安好医生领涨(zhang)；新消费概念股、机器人概念股、军工股、煤炭股多数上涨(zhang)。

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从供应端看🥑，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落1.18%💝🥿🥒。1-5月钢筋产量同比下降1.6%💘，中厚宽钢带产量同比增长4.8%🍆👄🍇。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润，但生产自律性增强😠😈，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右，较5月份日产减少约39万吨👙，目前政策执行仍有待观察。

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1、在不择时的情况(kuang)下，期权(quan)侧多头替(ti)代策略较难贡(gong)献出超过期货多头策略的超额收益。尽管单(dan)腿卖出次月虚(xu)值策略贡献了约 3% 的区间超(chao)额收益率，但仍略低于次月(yue)合约的多头(tou)替代。合成类策略整体表现较弱，核心原因在期权(quan)侧(ce)合成贴水始终弱于(yu)期货(huo)贴水，导(dao)致(zhi)合成多头收益偏(pian)弱。

2、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)(li)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能(neng)夠(gòu)逆轉市場行情的主(zhu)要就昰(shì)(shi)政筴(cè)或(huo)者外部環(huán)境的變(biàn)化(hua)。政筴主要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。