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操(cao)作层面(mian)，中(zhong)期维度下(xia)（7-8月(yue)份），半年报依然是很重要的逻(luo)辑链(lian)，上周涨(zhang)幅较(jiao)多的行业也大多(duo)围绕估值合理、业绩预(yu)期良好两个先决(jue)条件，基(ji)于此，业绩披露期(qi)建(jian)议关注业绩确定性相对较高的方向，比如(ru)海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩(mo)托车、风(feng)电等），业(ye)绩是7月超额(e)收益的主要来源之一。

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2、4、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面(mian)积停车，预计影响7-8月进(jin)口量下降，随着伊朗装置逐步恢复，后续进口量回升，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检(jian)修，因(yin)此预(yu)计库存(cun)维持(chi)上(shang)升状(zhuang)态，进入四(si)季度伊朗供应或降低，库存压力(li)下(xia)降。策略方面三季度关注9-1正套，四季度关注1-5反套，PP-3MA三(san)季度关注修(xiu)复，四季度或被继续压缩。