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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🌽🩰，更优的策略是低位布局💌👡，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩲👅，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥻💗🍊，当下仍处于第二轮高低切周期中🧄。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍑💟👞💋、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥝、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👡👚💗，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值😡🥦、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥒、小金属。

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对话中，主持人首先就当前(qian)数智金融如何与产业进行连接(jie)发起讨论，两位嘉宾围绕(rao)该问题进行了多维度交(jiao)流。随后，针对区域产业协同中的“数据孤岛”“风险共担难(nan)”等问题，主持人引导嘉宾展开深入探讨，双方结合行业现状分析(xi)了关键挑战与潜在路径。最后，对话聚焦(jiao)数智金融的国际合作、全球金融资源的优化配(pei)置和共享问题，嘉宾就(jiu)未(wei)来发展趋势交换了看法。

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由于本轮的特殊性，导致本轮的看股做债和2017年，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致性预期完全不同👢🥥🩳。主要逻辑上💟🍉👙，股票市场越强💌👠🍈，赚钱效应下💯🍓，居民存款持续搬家非银机构，非银存款的过度增长越有可能滋生资产价格泡沫的系统性风险，因此货币政策相对偏紧，债券市场客观承压；但当股票市场转弱😡🍉🩱，央行稳定资本市场预期的诉求又客观增强，此时股债可能在日度或周度的较短周期同时受益于央行为稳定资本市场带来的货币宽松👡🍄🍑，因此形成了较短维度的股债双牛现象👚💞🍋🥬。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股🍏💟，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外💌💟😈，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况🥭🍓💘。整体看🍓🧅🩱🍏，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降🥑🥥🍋。板块层面🍊，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费👜💖👛、能源与原材料。

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2、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕👜💘🤍。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一💞🩳，“天地大观”自3月开幕以来🤬💞🍈👿，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日🩳🌽，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识👡。