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2025 年上半年👗🍒🥕，A 股呈现结构化的慢牛行情🍄，私募量化指增收益领跑其他策略。展望下半年，我们仍然看好指增策略全年收益🎒，短期对中性策略持观望态度👛🩰；市场波动率有望放大，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会🍇🍆。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼(wa)地。横向对比，恒生指数的市(shi)盈率(lv)显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的(de)34.8倍。从行业层面来看，港股通互联(lian)网和港股通医(yi)疗板块因AI商(shang)业化加速和(he)创新药产业发展，估值(zhi)快速修复，银行、电(dian)信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢(shu)，但港股整体仍(reng)处于“资金盛+资产荒(huang)”的结构性行情(qing)中。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》💞💕，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）🩲。

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目前(qian)来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从(cong)目(mu)前美国对关税的态度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐(zhu)渐(jian)趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店🥑、电子产品店都有不少顾客光顾🧄👜，餐饮店外不少人在排队🍌，茶饮店更是爆单。29日下午3点👛，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中。

2、近日，公(gong)司收到STHK的书面通知，自原禁售期届满后12个月内至2026年6月29 日（包含当(dang)日），STHK不会以任何方式减持任何(he)相关H股。