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4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次下降，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺🤍🍋👢。下半年光伏玻璃仍有减产计划👅🥒🧅🥒👠，浮法玻璃产能或低位徘徊🍄🥦🍒，纯碱需求仍将受到压制。

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不過(guò)，讓(ràng)市場(chǎng)意外的昰(shì)，這(zhè)(zhe)次BD授權(quán)卻(què)帶(dài)崩了公司股價(jià)。6月26日開(kāi)盤(pán)后，榮(róng)昌生物(wu)A股、H股均齣(chū)(chu)現(xiàn)大跌(die)，其(qi)中榮昌生物A股一(yi)度“20cm”跌停，H股一度暴(bao)跌踰(yú)25%。6月27日，榮昌生物A股(gu)在早盤波動(dòng)下行后，收(shou)盤前止跌小漲(zhǎng)(zhang)1.5%，收盤(pan)報(bào)收61.61元/股，市值347億(yì)元。不過，H股繼(jì)(ji)續(xù)保持跌勢(shì)(shi)，截至收盤(pan)報收55.55港元(yuan)/股(gu)，跌幅6.17%，市值313億港元(yuan)。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前(qian)几次不(bu)同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结(jie)束三年低迷(mi)和下行(xing)，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股(gu)股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对(dui)应的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本(ben)轮增量资(zi)金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变(bian)起到关(guan)键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股(gu)方向

2、LV“巨轮”内部是什么样，也(ye)惹(re)得(de)不少游客好奇。巨(ju)轮现已对公众(zhong)开(kai)放，现场设置了咨询处，游客需通过线上小程序提前预约。记(ji)者现场扫码看到，截至29日18时(shi)，下周工作日仍有少量名额可以预约。