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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格(ge)方面(mian)，7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高(gao)峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维(wei)度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码(ma)分布、估(gu)值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五(wu)大具备边际改善的赛道：固(gu)态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍊💟😠👡，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥦。美国一季度GDP降幅高于市场预期💘🧡🤬，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍇🤍，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍄，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍉，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍑🥻🍎；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍇，资金需求规模低位稳定🍉💝👜。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍊，结构上融资资金有望延续净流入😈。

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宽基ETF方面😻，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显💔🥥🥾，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

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此外，于2025年6月27日，在有關(guān)各方共衕(tòng)(tong)提齣(chū)申請(qǐng)后，高(gao)等灋(fǎ)院已取消原定于(yu)2025年6月30日(ri)進(jìn)行的呈請（經(jīng)(jing)脩(xiū)訂(dìng)）的聆訊(xùn)，竝(bìng)已將(jiāng)呈請（經脩訂）的聆訊延期至2025年(nian)10月6日。

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1、原料(liao)趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼；根(gen)据(ju)我(wo)们测算，2025年废铅(qian)料发生量增速为5.0%。矿端增量(liang)逐渐显现，废电池供应同比略有好转，铅元(yuan)素原料整体趋松。

2、这意味着，在相同的行业环境下，至纯科技要实现同等规模的营收👚🍆👚，必须向客户提供更宽松的信用政策（导致应收账款高企），进行更庞大的固定资产投入🍆🥒🥥，并背负更沉重的有息债务。