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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍏，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👙👠，财政指数的发力和消费的韧性💯🤍👅🥬，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒🥒👅，使得即将到来的中报业绩期🧅，在科技🍑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓🍍💖👅，进一步积累了今年的赚钱效应👝💌🥻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕🥒🍑👅，类似现象在2020年也出现过👠，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👠💋👝🥿，7月科技风格占优的可能性较大。

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政策层(ceng)面，从今(jin)年3月国家金融(rong)监督监管总局发布《关于(yu)发展消费金融助力提振消费的(de)通知》，到近日中国人民(min)银行等六(liu)部门联合印发《关于金融支持(chi)提振(zhen)和扩大消费的指导意(yi)见》，均明确提出了支持和鼓励消费(fei)金融公司发展的举措。

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2、此前，Meta 已向人工(gong)智能初创公(gong)司 Scale AI 投资 143 亿美元(yuan)，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成(cheng)协议。