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供需平衡方面(mian)：市场预期印尼镍矿(kuang)配额在原有配额(e)基上(shang)进一(yi)步增(zeng)加，但实际增量仍需(xu)等待印尼(ni)官方(fang)披露。其次(ci)，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软，供需整体将(jiang)进一步承压运行。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼(ni)政策干(gan)扰博弈的过程。预期政(zheng)策干扰的弱化或将(jiang)来自(zi)海外(wai) LME 镍库存不断升高(gao)，我们认为 LME 镍库存后续如果继续(xu)升高，印尼(ni)预期干扰政策或将难以再起推(tui)升镍价的(de)作用，之后镍价面临大幅下跌。

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开源证券的上市规划由(you)来已久(jiu)。早在(zai)公司2018年(nian)从新三板摘牌后，就被传出(chu)要冲刺(ci)A股IPO。公开资(zi)料显示，开源证券(quan)在(zai)2022年7月向证监会提交深市主(zhu)板的IPO申请并预披露(lu)招(zhao)股说明书。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%👛💛🥾。

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1、4、观点(dian)：三季度矿价继续回(hui)调，氧(yang)化铝利润空(kong)间引导供给(gei)过剩(sheng)格(ge)局持续压制盘(pan)面。9月几(ji)内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或(huo)进入错配阶(jie)段，届时或有修复出高点位置(zhi)的机会。三(san)季度电解铝铸锭继续下(xia)滑，抢出(chu)口结束(shu)，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际(ji)将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低(di)库存有较强底部支撑，顺畅回调(diao)节奏可能性低。而消费若(ruo)出现超预期，或(huo)有进(jin)一步冲高的驱动(dong)。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因(yin)素偏多，振幅有走扩可能。

2、何涛：G9 配置混乱只是表象，让我们认真复盘公司到底有哪些问题，最后小鹏给的结论是要做组织变革，引进王凤英，或者让我们去负责更小的事情。