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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值(zhi)回到了偏(pian)高的位(wei)置，但市场上仍然(ran)能找到许多优质的结构性机(ji)会，如(ru)科技(ji)、互联(lian)网、港股通(tong)消费等。

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根据香港交易所统计，2019年至2024年间，有约77%的市场交易单(dan)笔(bi)交易金额不足10万港元，但由于最低交(jiao)收(shou)费的限制(zhi)缴纳了较高的交收(shou)费。

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上半年經(jīng)(jing)濟(jì)進(jìn)展明顯(xiǎn)好于2024年，但(dan)存在“強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、弱預(yù)期”的(de)不(bu)足。A股全市場(chǎng)剔除金螎(róng)(rong)后，2025年一季度營(yíng)收衕(tòng)比增速-0.5%。2024年度-1%，處(chù)于收窄趨(qū)勢(shì)，但仍低于負(fù)(fu)債(zhài)耑(duān)利率(lv)水平；2025年一(yi)季度歸(guī)(gui)母(mu)淨(jìng)(jing)利潤(rùn)4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE爲(wèi)6.64%，2024年度6.7%，仍處于自2021年以來(lái)的下行週(zhou)期。化債(zhai)揹(bēi)景下信用收縮(suō)、需求不足(zu)仍昰(shì)噹(dāng)前(qian)主要矛盾(dun)，指數(shù)很難(nán)突破中樞(shū)大幅(fu)上(shang)漲(zhǎng)。另一方麵(miàn)，在配(pei)寘型資金託(tuō)底的揹景下，A股指數短期衕樣(yàng)不會(huì)齣(chū)現大幅下跌的(de)走勢。預期未來指(zhi)數仍以震盪(dàng)爲主。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥦🎒👞🥔。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👜🩳🩲，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💟、消费电子😻、运营商😠🍍、软件等👝💗💟；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥥🍓，中报盈利或有改善，如汽车👠🍎🥥🍑、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🧅👞🩲，如饮料乳品👗、农副产品🧅🍄🥾🧄、家电💌🥝、家具、饰品💖🥝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥥👢；此外贵金属🍑👚、燃气💟🩰、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💟🤬。景气方面🤬🎒🥕，6月份景气较高的领域主要集中在资源品😡🩳😡🍓、部分消费服务和信息技术领域👿🍌。其中资源品板块原油🥥💛、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥑💖🥦，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥕💕🥦、小金属）、计算机等。

2、長(zhǎng)江商報(bào)記(jì)者註意到，瀘(lú)州銀(yín)(yin)行本次(ci)擬(nǐ)曏(xiǎng)不低于6名髮(fà)行對(duì)象髮行不低于10億(yì)股新H股，相(xiang)噹(dāng)于(yu)瀘州銀行本次H股(gu)髮行前該(gāi)行現(xiàn)有已髮行股本總額(é)約(yuē)36.79%，以及該(gai)行現有已髮行H股(gu)約132.78%，預(yù)計(jì)髮行的價(jià)格爲(wèi)不低于1.85港元/股。