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展望7月🥿👜，市场可能会呈现指数突破上行🩰🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥔🥾🍋👞👡，财政指数的发力和消费的韧性💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍🍈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💋，资产荒趋势依然存在🥔😈💓🥝🩰。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👜，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👚🥭👞🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝🥾🍓🤬，类似现象在2020年也出现过💋💯🩲🥿🍋，我们称之为牛市阶段II🍅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼🥭🍑🧡，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领🍏👄、核科学家💖、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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伊朗(lang)司法总监埃杰(jie)伊当天(tian)也表(biao)示，国际原子能(neng)机(ji)构(gou)与伊朗的(de)“敌(di)人”合作，不应(ying)指(zhi)望伊朗会(hui)“向其敞(chang)开怀抱”。此前，伊朗议(yi)会25日通(tong)过法案，暂停伊朗与国(guo)际原子能机构的合作。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🧄💛👄，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥾👢、医药生物（化学制药）👢💗、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥦👝😡、小金属）、计算机等👡🥾🍅😠。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的(de)行情(qing)底色仍是流动性驱动为主导，景气(qi)线(xian)索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善(shan)弹性难以支撑估值空间的(de)大幅(fu)抬升。因此(ci)，相较于趋(qu)势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜(sheng)率催化；同时，运(yun)用(yong)交易指标适度轮动、规避过热风险(xian)。