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市(shi)場(chǎng)越來(lái)越樂(lè)(le)觀(guān)地(di)認(rèn)爲(wèi)，美聯(lián)儲(chǔ)可能很快就會(huì)降息。根據(jù)芝加哥商品(pin)交易所(suo)美聯儲(chu)觀詧(chá)工具(ju)(CME FedWatch Tool)的數(shù)據，截至上(shang)週五，市場預(yù)計(jì)美(mei)聯儲在7月底的(de)下一次會(hui)議(yì)上降息的可能(neng)性爲18.6%，高(gao)于前一(yi)週的14.5%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)(shi)，投資者押註9月底前降息的可(ke)能(neng)性大幅上陞(shēng)，市場目前預計美聯儲(chu)屆(jiè)時降息的可(ke)能性爲(wei)93%，高于一週(zhou)前的70%。

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美联储货币政策框架的弊端造成美国通胀率上升，也威胁到货币政策的实施、美国经济繁荣🥬，以及美元作为全球储备货币的地位🍒🍅。并且美联储虽然每年都对其货币政策框架作评估和必要的微调，但在经历了持续大幅高通胀之后💋，美联储直到2024年依然维持了现有框架，这明显与实际状态不符。这些已引发了市场和政策制定者对美国货币政策有效性👠🎒💝、国债市场稳定性和经济长期繁荣的广泛关注，也增强了立法者干预、审查和监督美联储及其货币政策的意愿。基于这一大背景，2025年1月美国众议院金融服务委员会设立了“货币政策、国债市场韧性和经济繁荣工作组”（以下简称“工作组”）；美联储的职能和货币政策框架是其首先需要解决的议题。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多(duo)有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存(cun)周期位置以及(ji)高(gao)频景气指标，预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏(su)与国产(chan)替代(dai)加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一(yi)端午(wu)等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长(zhang)，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售领域盈利有(you)望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点👗🥝🥕🥾，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米😠🩰，月环比上行6.4%👜😻。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄👗🎒🍍，房屋竣工面积累计同比降幅扩大🤬🥬🥕；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大💕🤍；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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