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6月25日，境內(nèi)ETF總槼(guī)糢(mó)突破4.3萬(wàn)億(yì)元，創(chuàng)歷(lì)(li)史新高。6月(yue)27日，債(zhài)券型ETF總槼糢創新高，突破3700億元。其中，信用(yong)債ETF總槼糢突破2100億元，公司(si)債ETF易方達(dá)（511110）等3隻首(shou)批(pi)基準做市信用債ETF槼糢均已(yi)突破200億元。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得(de)即将到(dao)来(lai)的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在(zai)业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年(nian)承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金(jin)净值还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。

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往后去看，7月将公布的(de)6月就业(ye)和通胀数(shu)据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对(dui)7月的降息(xi)预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果(guo)通(tong)胀超(chao)预期上行，则可能使得降息(xi)预期推迟，导致(zhi)美债收益率出现阶段性上行；如(ru)果(guo)就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进(jin)一步提升(sheng)，从而引致(zhi)美债收益率下行。需要关(guan)注7月降息预期变化对市场(chang)的扰动。

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资本市场政策往往体现(xian)为对资本市场支持性政策，例如(ru)1999年推出“搞活资本(ben)市(shi)场六项建议”，2005年启动股权(quan)分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新(xin)的板块；例如2009年推出创(chuang)业板、2019年推出科创板。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👜，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注👠，成长风格或持续占优🍍🍓。科技领域方面，AI算力🌽👚💘🥑、智能驾驶等细分领域是投资主线🍓。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🧡，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💔👜🥝💔👝。医药领域方面，创新药是核心主线😻，行业有望迎来系统性投资机会👡。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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