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本週（6月23日(ri)-27日），國(guó)防軍(jūn)(jun)工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一(yi)”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指(zhi)（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻(zhan)提供一(yi)定(ding)的参考。预计中报业绩(ji)有望延(yan)续较高(gao)增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边(bian)际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改(gai)善。

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2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💝，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💝，若未延期👚🥻👜🍏，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥬。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🩱🥥，虽然有反复🤍👠💕，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。