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2、需求方(fang)面：预(yu)计下半年新增地(di)方**专项(xiang)债券发行进度有望加快，其中包括支(zhi)持用于化(hua)债的(de)特殊新(xin)增专项债。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的(de)资金。下半(ban)年出口压力可能加大(da)，基建投资作为逆周期调(diao)控政策的关键抓手(shou)，或将进(jin)一(yi)步发力，然而基建实(shi)物工作量(liang)可能仍将处于偏低水平。下半(ban)年，南方雨(yu)季逐渐北移，国(guo)内沥青刚需逐渐恢(hui)复，下游实际消耗能力提(ti)升。6-7月华(hua)南以及长(zhang)三角地区受梅雨季节影响，需求维(wei)持清淡，北方地区(qu)项目施工陆续增多，对整体需(xu)求有一定支撑。8-10月南北方(fang)赶工需求量(liang)增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段(duan)，将带动需求持续释放，整(zheng)体供需或阶段(duan)性收紧(jin)。‌

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1、公(gong)告稱(chēng)，若悳(dé)固特未能在(zai)上述期限內(nèi)召開(kāi)(kai)董事會(huì)讅(shěn)議(yì)竝(bìng)披露交易方案，公司股(gu)票(piao)最晚將(jiāng)于7月14日開市起復(fù)牌竝(bing)終止籌(chóu)(chou)劃(huà)相關(guān)事項(xiàng)，衕(tòng)時(shí)披露停牌期間(jiān)籌劃事項的(de)主要工作、事項進(jìn)展、對(duì)公司的影響(xiǎng)以及(ji)后續(xù)安排等事項，充分(fen)提示相關事項的風(fēng)險(xiǎn)咊(hé)(he)不確(què)定性，竝承諾(nuò)自披(pi)露(lu)相關公告之(zhi)日(ri)起至少1箇(gè)月內不再籌劃重大資産(chǎn)重組事項。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热(re)度(du)，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实(shi)施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成(cheng)长价值(zhi)风格或相对(dui)均衡(heng)。对7月(yue)的风格指数推(tui)荐(jian)如下：