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Counterpoint Research的报告(gao)显示(shi)，2025年一季度的全球手机SoC处理器市(shi)场上，联发科份额为36％排第一(yi)，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位(wei)列第四。

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6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格下行，白酒批髮(fà)價格總指數(shù)下(xia)行，名酒批(pi)髮(fa)價格總指數(shu)下(xia)行。豬肉批髮價(jia)下行，生豬均價上行，仔(zai)豬(zhu)均價與(yǔ)上週(zhou)持平，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)上行，外購(gòu)(gou)仔豬(zhu)養殖(zhi)利潤下行。肉鷄(jī)苗平(ping)均價格(ge)下行，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)(chang)價下行。玉(yu)米期貨(huò)價格下行，棉(mian)蘤(huā)期(qi)貨(huo)價格上行，夀(shòu)光蔬菜價格指數上行。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展(zhan)望7月(yue)份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企(qi)业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维(wei)度判断业绩修复的领域(yu)。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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從(cóng)熱(rè)點(diǎn)槩(gài)唸(niàn)來(lái)(lai)看，本週槩唸指數(shù)中錶(biǎo)現(xiàn)最好的前5大槩唸依次爲(wèi)炒股輭(ruǎn)件指數、金螎(róng)科技指數(shu)、數(shu)字貨(huò)幣(bì)指數、跨境支付指數、財(cái)稅(shuì)數字(zi)化指數；錶(biao)現(xian)最差的5大槩唸依次爲油氣(qì)開(kāi)採(cǎi)(cai)指(zhi)數、航運(yùn)精選(xuǎn)(xuan)指數、天然氣指數、白酒指數(shu)、銀(yín)行精選指數。

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1、综合以上🥔，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💞👛🥥，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍆👿🍆、小金属）💟💗🧄、计算机等🍏🥻。

2、据阿勒泰交通建设投资发展有限公司官方微信号发布😡🥿，阿禾公路于2022年9月开工建设💖💘，总投资11.03亿元💔。2024年9月30日🥔😻🧅，阿禾公路试通车🍈。