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我们在中期策略报(bao)告中描述(shu)了本轮(lun)市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风(feng)险利率持续下行，此(ci)后银(yin)行(xing)股股息率相对无风险(xian)利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金(jin)融建(jian)筑的(de)自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利(li)率(lv)利差收敛下(xia)行对(dui)应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增(zeng)量资金的正(zheng)反馈(kui)机制(zhi)，不(bu)仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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目前来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等(deng)关税”暂缓期的截止日(ri)，若未(wei)延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关税的态度(du)来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易(yi)和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是(shi)整体来看对资本市(shi)场的(de)影(ying)响进一步降低。A股面临的外部环境(jing)扰动降(jiang)低。

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1、“天下没有不散宴(yan)席，龙美术馆（天地大(da)观）展今晚(wan)九点闭馆(guan)后就撒展，三个多月(yue)时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益(yi)谦6月(yue)29日18点多在朋友(you)圈发文说(shuo)。

2、首先，我希望看到推动逐步淘汰化石燃料的势头。各国必须超越泛泛的(de)表述，就终止(zhi)煤炭、停止新化(hua)石燃料项目，以及将补贴转向清(qing)洁能源设定明(ming)确的时间(jian)表。