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日前，仕佳光子在互动平台透露👜💛，上半年公司聚焦光通信领域🎒，力求突破核心技术💋💋、响应市场需求🥒👠🥒👠。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售🎒🍉🥭，服务国内外客户。同时🍎💛，1.6T等前沿产品加速推进👄👜🥦，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🍓🥔，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什(shen)曼在周五的一份报告中写道：“衍(yan)生品(pin)市场尚未完全(quan)恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动(dong)产生(sheng)了合理且持(chi)久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭(qiao)，使得(de)曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中🥑🥝，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%👅🍏👡👞、0.37%💓🌽👄；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🥥🩱、-0.31%🤍🥿，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🥾👞🥕😠🍒；其余风格因子表现一般。

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近期，A股新股市场保持活跃态势💖💞。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%👚。

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1、趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近(jin)幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆(heng)生科技(ji)指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下(xia)，滬(hù)深300指數的EPS增(zeng)速(su)預計(ji)約爲6%，ROE增速(su)約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)(ren)爲，下半年港(gang)股(gu)仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力(li)可能會更加明(ming)顯。

2、风格层面👡🩰🤬🥔，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🩲🧡🥬🥻🩰，近十年7月市场风格相对均衡🥥👚，大盘风格略占优💛🍉。第二👛🍄，外部流动性方面👝🍉💞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👙，对短期市场或有扰动🌽。第三🥒😡👿，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍑💞，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💔。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👞👿💓，A股权重板块上涨👙🍏，市场风险偏好整体回暖👛🍒🩲💝。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。