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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年(nian)智能驾驶(shi)渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投(tou)资机会。医药领域方面，创新药是核(he)心主线，行业有望迎来系(xi)统性投资机会。长期来看，2025年或成为中(zhong)国创新(xin)药估值系统(tong)性提升的起点。

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隨(suí)着中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告陸(lù)續(xù)披露，7月昰(shì)全年最看業績的月份之一，市場(chǎng)將(jiāng)更(geng)加註重交易現(xiàn)實(shí)，關(guān)註基本麵(miàn)的兌(duì)現，景(jing)氣(qì)投資或更加有傚(xiào)。從(cóng)各行(xing)業看，7月勝(shèng)率較(jiào)(jiao)高的方曏(xiǎng)主要集中在以軍(jūn)工(gong)、新能源爲(wèi)(wei)代錶(biǎo)的(de)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，以及鋼(gāng)鐵(tiě)、化(hua)工、有色等(deng)資源品闆塊。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发力(li)和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改(gai)善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高(gao)频数据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这(zhe)为(wei)指(zhi)数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当(dang)前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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2、时间序列上来看💛🧡，最近一周沪深300🍅👙、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转🥒😠🥻🍅。近一个季度看💯👡，沪深300💗🥕👛👗、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好💗🥑🤍；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。