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具体来看，汽(qi)车受益于(yu)“以旧换(huan)新”政策提(ti)振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源(yuan)车销量(liang)延续较高(gao)增长，叠加对美直接出口(kou)份额近(jin)年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重(zhong)卡(ka)受(shou)益(yi)于国四淘汰、新能(neng)源替(ti)代等(deng)，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电(dian)池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能(neng)延续去化，光伏中期业绩或迎来边际(ji)改善。制(zhi)造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人(ren)形机器人产(chan)业(ye)化提(ti)速(su)，特斯拉Optimus量产在即(ji)，核心零部件企业率先受益，自动化(hua)设备板块中期业绩有望延续较快(kuai)增长。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳(yang)信托银行（Truist）联(lian)席首席投资官基(ji)思・勒纳(na)表(biao)示，他提到了特朗(lang)普总统的税(shui)收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认(ren)为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补(bu)充道。“但(dan)在此过程中肯定(ding)会有一些考验。”

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值得关注的(de)是，受益于AI算力需求驱(qu)动，数通市场快速增长，仕佳光(guang)子相(xiang)关产品(pin)订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年(nian)财报显示(shi)，公司实(shi)现营业收入(ru)10.75亿元(yuan)，同比增长42.4%；实现归母净利(li)润6493.33万元，同(tong)比增长236.57% 。今年一季度，公司(si)业绩增(zeng)速进一步(bu)加快(kuai)，实现营业收(shou)4.36亿元，同比增长(zhang)120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比(bi)增长1003.78%。

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