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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🍒🩲🧡🥝👝，盈利预计边际放缓👜。结合工业企业盈利😠🧅、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💓，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🧡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👘🥬🍏，业绩有望改善🍈🤍💌🥦👡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩰🍄👞，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍒👜、电商平台大促🍊🩳👿、五一端午等多重假日**🍌💓👿👗💔，有望延续两位数增长🍍🍊🧅💌，其中饮料乳品、农副产品👘、家电👙🍎🍍、家具🍓🧡💝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥾🍓、电力、农化制品👿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍇🍎，中报业绩有望边际改善😠。

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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低🥒👄🧡👢🤬，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说💯🍅👛。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归👗💓。”

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等👗👡👛，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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Meta最近一直(zhi)在努力从OpenAI聘请更多(duo)研究人员(yuan)，加入(ru)首(shou)席执行(xing)官马克(ke)·扎克伯格(ge)（Mark Zuckerberg）的“超级智能(neng)”项目。

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2、細(xì)分行業(yè)(ye)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)(bei)製造(zao)業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部(bu)槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航(hang)天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及(ji)相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)(he)85.0%；2）TMT行(xing)業(ye)盈利纍(léi)計(jì)衕(tong)比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政(zheng)筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利潤衕(tong)比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力(li)器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造行業利(li)潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)(wen)健增長，辳(nóng)(nong)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。