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2、虽然本(ben)轮(lun)非银流动性的增长规模接(jie)近2014年(nian)~2015年，但与2014~2015年(nian)货币宽松主导流动性改(gai)善显著不(bu)同，本轮流动性改善的主逻辑是居民存(cun)款搬家。因此大的宏观(guan)交(jiao)易逻(luo)辑上，我们(men)认为本轮更倾向于看(kan)股做债的股(gu)债(zhai)跷跷(qiao)板逻辑，而非看(kan)债做股的股债双牛(niu)逻辑。

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该公司位于伦敦和西班牙的资产管理部门员工从欧洲两端协同处理这项投资🥔，由马德里的一位合伙人负责。与其他公司不同😡😠👛🤬，高盛决定组建自己的管理团队来监督翻新工程🥬🩲，而非聘请在酒店行业经验丰富的公司🍒👄。

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墨柯(ke)曾深度調(diào)研過(guò)多傢(jiā)充電(diàn)(dian)寶(bǎo)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)企(qi)業。他對(duì)證券(quan)時(shí)報(bào)記(jì)者提到了一種“最有可能的邏(luó)(luo)輯(jí)”——充電寶行業競(jìng)爭(zheng)越髮(fà)(fa)激烈，爲(wèi)了壓(yā)縮(suō)成本，箇(gè)彆(biè)電芯企業以次充好。“這(zhè)與(yǔ)無(wú)序的‘內(nèi)捲(juǎn)’競(jing)爭有關(guān)。爲了壓(ya)縮成本，廠(chǎng)商(shang)冐(mào)險(xiǎn)使用一些更便宜的、含有雜(zá)質的正極(jí)材料，這樣(yàng)就會(huì)導(dǎo)緻電芯更容易(yi)過熱(rè)，進(jìn)而造成電芯産品不郃(hé)格。這(zhe)樣雖(suī)然(ran)節(jié)(jie)約(yuē)了(le)成本，但也挑戰(zhàn)了安全底線(xiàn)。”墨柯説(shuō)。

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1、展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但是预计在积极财政(zheng)政(zheng)策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的(de)可(ke)能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半年(nian)，无(wu)论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当(dang)前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍉🥥💌，半导体😠🍊、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💕🍏💘💞，半导体周期复苏与国产替代加速💔💯🍉👿，业绩有望改善💝🥒💖；2）中游制造领域🍇，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍓👝👚，如汽车、光伏💝、自动化设备等；3）消费服务领域🍊💔💓，受益于扩消费政策提振👘🍅😻👞、电商平台大促、五一端午等多重假日**👄💖，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品😻🍓、家电💞👙🧄、家具👡💗、饰品🥬🍎💝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡；此外贵金属、燃气🍍👠😻🍆、电力🍊😠、农化制品🍒🍈💋🥒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💕🧅🥕。