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我们在中期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率(lv)相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影(ying)响，也会对(dui)市场(chang)风格(ge)的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股方向

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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀(xi)土和国防军工。战略看好港股是潜在(zai)牛市中的领涨市场。

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“天下没有不散宴席，龙美(mei)术(shu)馆（天地大观）展今晚九点闭馆后(hou)就撒展(zhan)，三个多(duo)月时间(jian)真快，感谢各位热爱艺术的朋友指(zhi)导。”龙美术馆创办人刘(liu)益谦6月29日18点(dian)多在朋(peng)友圈发文说。

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1、下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据🩰。7月截止日期前贸易谈判进展🥻🍊，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

2、6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)(guan)（西岸館）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)光的文明印記(jì)”特展落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)(jian)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏古(gu)代藝(yì)術大展之一，“天地大觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸(gang)桮(bēi)等百餘(yú)件重磅展品(pin)成爲滬(hù)上觀展熱(rè)點，每逢免費(fèi)日，館外更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)(dui)伍(wu)。該(gāi)(gai)館創(chuàng)辦(bàn)人、收(shou)藏(cang)傢(jiā)劉(liú)(liu)益(yi)謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)(li)多次親(qīn)自到(dao)展廳爲觀(guan)衆講(jiǎng)解文物知識(shí)。