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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🧅、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%👡🍋、-0.31%🍎，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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参观(guan)山东舰时，因局部通道较为狭窄且需攀爬，为(wei)确保安全，谢绝11周岁（含）以下儿童、孕(yun)妇(fu)以及其他行动不便人士预约参观，12周(zhou)岁至17周岁（含）以下(xia)未成年人须与监护人同时预(yu)约，并由监护(hu)人陪同参观。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层(ceng)面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶(jie)段A股的重(zhong)点布(bu)局方向(xiang)。我们参考工业(ye)企业盈(ying)利、库存(cun)阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修(xiu)复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估(gu)值、交易、周(zhou)期阶段和(he)赛道价(jia)值等(deng)多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、目前来看，全球(qiu)贸易(yi)和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对(dui)等关(guan)税”暂缓期(qi)的(de)截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对(dui)关税的态度来看，推迟(chi)谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初以(yi)来的贸易和关税对市场的(de)影(ying)响逐(zhu)渐趋(qu)于缓和。伊(yi)朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是(shi)整体来看对资本市场的(de)影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降(jiang)低。

2、⚑ 中观(guan)景气和行业推(tui)荐：关注(zhu)中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面(mian)，5月(yue)工业企业盈利(li)同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素(su)影响。结(jie)合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周(zhou)期(qi)位置(zhi)以及高频景气(qi)指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，如饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格(ge)上行。综合盈利(li)、行业景气(qi)和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增(zeng)速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等(deng)。