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后续(xu)如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持(chi)，路径二则(ze)是由增量资(zi)金(jin)的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会(hui)演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融(rong)资产(chan)配置比例提升(sheng)的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特(te)征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月(yue)中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖(tuo)累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份(fen)景气较高的领域主(zhu)要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和(he)信息技术领(ling)域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地(di)产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交(jiao)易等维度，7月份行业(ye)配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

2、风险提示：银行ETF被动跟踪(zong)中证银行指数，该指数基(ji)日为2004.12.31，发布(bu)于2013.7.15。指数成份(fen)股构成根据该指数(shu)编制规则适时(shi)调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式(shi)的投资建议，也不代表管理人旗(qi)下任何基金(jin)的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险(xian)等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及(ji)以(yi)上的投资(zi)者。任何在本文出现(xian)的信息（包(bao)括但不限于个股、评论、预(yu)测、图表、指(zhi)标、理论、任何形(xing)式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投(tou)资(zi)行为负责。另，本文中的(de)任何(he)观点、分析(xi)及预测不构成对阅读者任何形式的投(tou)资建议，亦不对因使用本文内容所引发的(de)直接或间接损失负任何责任。基金(jin)投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的(de)其他基金的业绩并不构(gou)成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎(shen)。