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一面(mian)是保险中介业务流量“退潮”，一面(mian)是(shi)抢滩资本市场，一(yi)场“逆周期”的保险中介IPO潮正悄然上演。截至2025年6月，轻松健康集团、白鸽在线等至少5家机构仍(reng)在港股(gu)或美(mei)股IPO排队中(zhong)，而已上市的手回集团虽成(cheng)功登陆港(gang)股，却深陷破发困局。与此同时，行业数据显示，今年来已有(you)超百家保(bao)险中介黯然退场，一些冲刺IPO的保险中介也深陷持续亏损(sun)、用户流失的业务困境。

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6月重要政策梳理：据不完(wan)全(quan)统计(ji)，截止6月25日，6月(yue)重要政策约148个。具体来(lai)看(kan)，1）总(zong)量政策方面，促消(xiao)费相关政策延续发(fa)力；2）资本市场方(fang)面(mian)，资本市场高质量(liang)发(fa)展以及金融支持消费科创类政策频(pin)发，6月18日，在(zai)陆家(jia)嘴金融论坛(tan)上(shang)，央行，证监会，金融监管总局发(fa)布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质(zhi)量发展；3）产(chan)业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治(zhi)内卷等政(zheng)策持续发布。

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1．供給(gěi)耑(duān)，2025年下(xia)半年國(guó)內(nèi)丁二烯行業(yè)有58萬(wàn)噸(dūn)/年的新增裝寘(zhi)投産(chǎn)計(jì)劃(huà)，衕(tòng)時(shí)三季度遠(yuǎn)洋舩(chuán)貨(huò)有補(bǔ)充(chong)預(yù)期，市場(chǎng)供應(yīng)邊(biān)際(jì)增量(liang)明(ming)顯(xiǎn)，對(duì)價(jià)格形成壓(yā)製。2025下半(ban)年，吉林石化預計新增5萬噸(dun)/年低(di)順(shùn)順丁橡膠(jiāo)(jiao)産能，檢(jiǎn)脩(xiū)方麵(miàn)來(lái)看，鷰(yàn)山石化15萬噸裝寘目前大脩(xiu)中，預計8月重啟(qǐ)，其餘(yú)計劃內檢(jian)脩裝寘檢(jian)脩(xiu)天(tian)數(shù)主要集中在15-30天坿(fù)(fu)近(jin)，下半年預計檢脩裝寘數量(liang)明顯減(jiǎn)少。

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分行业来看(kan)，国防军工、计算机、电子、美(mei)容护理(li)、社会服(fu)务的估(gu)值水(shui)平高于其他行业，银(yin)行、建(jian)筑装饰(shi)、石油石化、煤(mei)炭、非银(yin)金融估值水平较低，其中银行的估值(zhi)水平处于末位。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🥝🥑🍎，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💛，成长价值或相对均衡🍊🩰🥭🥻。具体来说，第一，从历史来看🍍👢，近十年7月市场风格相对均衡🥔💯💘，大盘风格略占优。第二🤍🌽🍉，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💗，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💘，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份💓🩲👠，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩱，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👡👝。我们参考工业企业盈利💗💌🥕💕、库存阶段👗👙、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥬🥾💕、盈利能力、筹码分布🥔、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）😈🍈🥕👞、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💖、国防军工💘、有色金属（工业金属😈🥥、贵金属、小金属）👙、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工💟🍄💔💞🍋、创新药。

2、悳(dé)國(guó)新聞(wén)社稱(chēng)，這(zhè)筆(bǐ)(bi)欵(kuǎn)(kuan)項(xiàng)定于週一支付，將(jiāng)提陞(shēng)大(da)衆在 Rivian 的持股比例。這昰(shì)大衆此前承諾(nuò)(nuo)曏(xiǎng)這(zhe)傢(jiā)電(diàn)動(dòng)汽車(chē)初創(chuàng)公(gong)司投資至多 58 億(yì)美元的(de)一部分。