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进入7月(yue)后(hou)，综合业绩披露期效应(ying)、海(hai)外流动(dong)性(xing)环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认(ren)为(wei)7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🍉、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属👡🍈🤬💌、工程机械🥿👿、摩托车🍋🍍🍑、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🥦、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险💯🥥🩳。

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2、沪深交易所就(jiu)调整主板风(feng)险警示股票价(jia)格涨跌幅限制比例及有关事(shi)项公开征求(qiu)意见，拟将主板风险警(jing)示股票价格涨(zhang)跌幅(fu)限制比例由5%调整为10%，调整后与(yu)主板其他(ta)股票保持一致。

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