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指数依然在震荡区间的主要原因是基(ji)本面与政策预期(qi)仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主(zhu)任(ren)哈塞特(te)最新表(biao)述，7月初美国(guo)或将与一系列(lie)国家达成贸易协议，短期转口压力上(shang)升。国内层面，国内经(jing)济内生动能走弱，楼市持续回(hui)落，消费与(yu)投资(zi)增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧(jiu)换(huan)新(xin)国补延续，财政与货币政策(ce)保持较(jiao)强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了(le)阶段(duan)性托(tuo)底与(yu)预期管理作用，但由于缺乏增量资(zi)金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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需求小增(zeng)：近期欧美汽车市场表现较好，且东南亚地区需求保持较(jiao)快增长；在以(yi)旧换新(xin)政策提振之(zhi)下，电动两轮(lun)车和汽车销量提升，中国铅酸电池新(xin)装需求有所上升(sheng)，存量替换需求稳定，中国铅锭消费改(gai)善。预(yu)计 2025 年(nian)全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%。

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壄(yě)(ye)邨(cūn)(cun)在12月預(yù)測(cè)人民幣(bì)離(lí)岸滙(huì)率將(jiāng)(jiang)在5月份跌至每(mei)美元7.6，摩根(gen)大通預期(qi)二季度(du)爲(wèi)7.5。相反，人民幣今年飇(biāo)陞(shēng)1.8%，上週四一度觸(chù)及7.1565，爲七箇(gè)月高點(diǎn)(dian)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💗💗🩳。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾👄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳👅💋。在流动性和增量资金方面🍋😻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👘，这为指数后续突破上行👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件💔🥿🥔，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😈，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、資源部長(zhǎng)瑪(mǎ)(ma)悳(dé)琳・金在一份聲(shēng)明中錶(biǎo)示：“黃(huáng)金(jin)價(jià)格上漲(zhǎng)，以及(ji)銅(tóng)咊(hé)鋰(lǐ)齣(chū)口預(yù)計(jì)增加，在(zai)一定程度上觝(dǐ)消了鐵(tiě)鑛(kuàng)石、煤炭咊液化天然氣(qì)價格(ge)下(xia)跌帶(dài)來(lái)的影(ying)響(xiǎng)(xiang)。”

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🩱💗🩱🍏🧅，近十年7月市场风格相对均衡💌😡，大盘风格略占优👅。第二👝🌽，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🤬💌🥥。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍉🍄💛💘。第四，市场交易和增量资金层面🍅，近期在以伊冲突缓和后👞🥥，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👛🍅。