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⚑风(feng)格(ge)与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。行(xing)业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业(ye)绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业(ye)盈利(li)、库存阶(jie)段(duan)、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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28日(ri)上午，伊朗首都(dou)德黑兰(lan)举行隆重葬礼，悼(dao)念在以伊大(da)****中遇(yu)难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和(he)妇女儿童等，其(qi)中包(bao)括伊朗武装部队前(qian)总参谋长****·巴盖里、伊(yi)朗(lang)***革命卫队前(qian)总司令萨拉米等人。

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2、在过去60多年的历史上，美国还没有出现过失业率低于自然失业率、通(tong)胀持续上升到高于2%水(shui)平，而美联储仍维持低于中(zhong)性利率并且接近0的利率水(shui)平的情况。2021年(nian)3月通胀率已(yi)超过2%并持续上升；到(dao)2021年秋季美联(lian)储认(ren)为通胀高于他们在(zai)前瞻性指引中设定的目标，并预计经济将很快达到最大(da)就(jiu)业率(lv)，但美联(lian)储在该框架指引下(xia)仍(reng)拒绝采取行(xing)动，而是直到(dao)2022年(nian)3月(yue)才首次上调利率，滞后(hou)期大约一年(nian)。