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何涛(tao)：他大(da)我 9 岁多。以前他跟我说，要克(ke)制、少发脾气，别人会(hui)因为你是创始人而在意或者(zhe)害(hai)怕。我当时不理解，就算(suan)不是自己管(guan)的业务(wu)也会 “巴拉巴拉” 地说。到现在(zai)我才懂。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日💌👝👄，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🌽，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥔🩲💓，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看💞🩲，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥔，估值快速修复🥦💌，银行、电信等高股息资产表现也不错🤬🥥🥻👢。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🩳💖，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中😈💗。

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财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在一项最新发布的调查中，经济学家们纷纷警告👅，美国总统特朗普“令人瞠目的财政政策过度”和对美联储独立性的攻击👡，可能削弱美元资产过往作为外国投资者眼中终极避风港的地位。

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我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)，多(duo)方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)(die)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心(xin)區(qū)間(jiān)。近期A股(gu)曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在(zai)提示市(shi)場(chǎng)(chang)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承(cheng)認，噹(dāng)(dang)下行情(qing)距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有(you)一定差距(ju)。主(zhu)要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本(ben)麵預(yù)期(qi)偏弱，結(jié)(jie)構性改(gai)善(shan)還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依(yi)然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短(duan)期可能還有愽(bó)弈性(xing)的指數(shù)衝(chōng)高(gao)，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)(dang)市判斷(duàn)。

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1、需求(qiu)方面，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段，整体(ti)消费(fei)处于年内高位(wei)阶段，汽油消费表现较好，柴油消(xiao)费平淡，整(zheng)体来看美国原油(you)需求明(ming)显低于年初(chu)预期，EIA最新展望中(zhong)已经将美国原油需求(qiu)下调到了(le)增长(zhang)8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹，连续三周高于(yu)去年同(tong)期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没(mei)有增长(zhang)，原油加(jia)工增量主要(yao)去往(wang)了(le)化工链条和航煤，成品油(you)消费明显低于(yu)去(qu)年同期，这让炼厂不得不调整生产计划。

2、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%🍌👠🥝，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827🍍👛🧅，收盘基差-0.63%👠👚👄；IM当月合约上涨4.86%🍓，收于6230.2🥬👜🧄，收盘基差-0.74%。