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6月美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美(mei)元指數(shù)下行，外資(zi)交易活(huo)躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前(qian)值1388億(yì)元上陞至1494億元。

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趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水(shui)平，但科技股(gu)咊(hé)(he)互聯(lián)(lian)網(wǎng)企業(yè)仍有(you)比較充分(fen)的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，恆(heng)生科技指數2025年(nian)的EPS增速預(yù)(yu)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數(shu)的EPS增速預計約爲(wei)6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此(ci)，我們(men)認(rèn)爲(wei)，下半年港股仍具(ju)有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看(kan)，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的(de)驅(qū)動(dòng)能力(li)可能(neng)會更(geng)加明顯。

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1、背后(hou)原因来看，7月(yue)是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情(qing)况下，市场会更加聚焦业(ye)绩改善(shan)方向。最近十年，在7月1日-7月15日(ri)的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得(de)全A的概率(lv)最高为70%。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💗🥝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👢💋💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善😠，使得即将到来的中报业绩期🍎🩱🍊👝，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑🥕🍑💞。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💓🍒🥥。在流动性和增量资金方面🌽😈🧄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😡🍇💓😻🍒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👚，进一步积累了今年的赚钱效应🩰🍎💖，这为指数后续突破上行🍎🩲👞🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。