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展朢(wàng)7月增量(liang)資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月(yue)股票市場(chǎng)可跟蹤(zong)資金淨流入，各類(lei)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善，螎資資(zi)金淨流入(ru)槼糢擴(kuo)大。資(zi)金需求耑，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮行槼(gui)糢(mo)小幅迴落，再螎(rong)資槼糢持平前期，資金需(xu)求槼糢低(di)位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤(zong)資金(jin)有朢繼續(xu)溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善后螎資資金有朢延續淨流入，行業類ETF也有朢繼續活躍。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约(yue) 500-1000 万吨，而今年前五个月到港(gang)量同比 -2600 万吨左右(you)，则全年外(wai)矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水(shui)平大幅缓(huan)解。需求和(he)库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大(da)幅减产的预期(qi)，铁水节奏或类似于(yu) 2023年，阶(jie)段性下降至 235-240 万吨 / 天(tian)水(shui)平，整(zheng)体三季(ji)度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度(du)平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天(tian)。进而预估三(san)季度(du)总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去(qu)年同期水平。四季度随着铁水产量季节(jie)性(xing)下降，若发运(yun)没(mei)有明(ming)显下降，或将累库约 1500 万吨，有(you)压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减(jian) 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计(ji)四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影(ying)响，存在分化，建议在低估值区间阶段(duan)性把握反弹(dan)机会，同时(shi)若粗钢压减政策落地，建议更多把(ba)握矿价承压下行的机(ji)会。

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中美双(shuang)方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但(dan)美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落(luo)。5月社(she)零同比大幅增长6.4%，但我们判(pan)断未来或(huo)难以延续，下半年(nian)消费(fei)预计也再度放缓(huan)，详见《消费缘何强势？兼论5月(yue)社零》。总体上下半年基本面压力将再浮(fu)出水面。

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2、景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓(huan)，消费服(fu)务(wu)板块空(kong)冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销(xiao)售(shou)累计同比降(jiang)幅扩大，公用(yong)事业燃气价格(ge)上(shang)行。