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整体看🥻🥝👝，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💔、6月随着出口增速的收窄💯🍇🥻，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🌽😈🥝🍇、合同负债增速🥻🍌🩲🍇、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🧄👛、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥥，算力租赁订单持续落地😻💖💘🧡💯，半导体周期复苏与国产替代加速👘🍑🍓，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👚🥿👢🍎，中报盈利或有改善💓，如汽车🍉😡🩲、光伏🍆、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👠、电商平台大促💔🩳🍊、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥝🩰、农副产品、家电🩲🍓、家具👛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💖💔🎒👘、燃气🥬💝🥦、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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傍晚时分💕🍌，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照🍄🧅🥾，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张🍎🥦😠；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明🥭🎒🍎💗，人们排队等拍照🥔👚👠🤍，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来😡，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝🍇💝。

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1、2024年👗，公司营业收入为5.09亿元，同比增长64.21%；归母净利润为9671.51万元，同比增长150.15%🍋💛。

2、展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度(du)来(lai)看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有(you)利的(de)上行(xing)动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行(xing)的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造(zao)了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。