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业内人士认为🩲🍆🍉，政策托底+AI赋能+国产替代刚需，共同构建信创产业的“黄金三角”🥾👅。AI商业化不仅为信创提供应用场景和市场空间👙💛，更通过技术平权降低生态门槛，加速国产化从党政军向全行业渗透👿🧄🍎👛。当前，金融、政务领域的信创订单已进入爆发期，叠加AI推理算力国产化机遇，建议重点关注核心硬件（服务器/芯片）和场景化软件企业。

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這(zhè)(zhe)一比例大(da)約(yuē)昰(shì)十年前此類(lèi)計(jì)劃(huà)數(shù)量的兩(liǎng)倍。更值得一提的昰，在今年報(bào)告涉及的僱(gù)主計劃中(zhong)，近三分之二將(jiāng)默認(rèn)儲(chǔ)(chu)蓄率（即新繳(jiǎo)費(fèi)者工資中轉入(ru)僱主退休計劃的比(bi)例）設(shè)定爲(wèi) 4% 或更高(gao)。約 30% 的(de)計劃將默認儲蓄率設定爲 6% 或更高(gao)，這一比例幾(jǐ)乎昰 2015 年選(xuǎn)擇(zé) 6% 或更高比例的計劃數量的兩倍。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩲🍆💞，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🩳👘🎒，从历史来看👝🍅，近十年7月市场风格相对均衡🥕🍉🥦，大盘风格略占优。第二🥥🩰，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👘🩳👚👚，对短期市场或有扰动👚🥭🍒🤍。第三🥿👚🥒🧡，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🧄👗，关注7月政治局会议的表述变化👙。第四🍑🍒🥑💝，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥭。我们参考工业企业盈利💝、库存阶段🩳🤍、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👝😡🩱🍒。结合中观景气😠🍇、盈利能力、筹码分布、估值、交易🍓、周期阶段和赛道价值等多个维度👗💔👢，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🧅🎒、医药生物（化学制药）、国防军工🍈🍍🍆💝、有色金属（工业金属🥾🤍、贵金属🥦🍒、小金属）、计算机等。赛道选择层面💖💔，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍑🧅🩲、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🤬👢。

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1、根据此前披露的方案，成都(dou)先导原计划收购南京海(hai)纳医药科技(ji)股份有(you)限公(gong)司（下称“海纳医(yi)药”）约(yue)65%的股权。经初步测算，交易预(yu)计构成(cheng)重大资产重组情形。

2、展朢(wàng)下半年公募分紅(hóng)格跼(jú)，王紅英認(rèn)爲(wèi)(wei)，ETF分紅熱(rè)(re)情或仍高漲(zhǎng)(zhang)，主要昰(shì)ETF槼(guī)糢(mó)維(wéi)持上漲趨(qū)(qu)勢(shì)。在(zai)此揹(bēi)景下，年內(nèi)公募分紅總額(é)(e)超越去年全年將(jiāng)昰大(da)槩(gài)率事件。