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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面👘🍑🍎😠，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👜，相关整车厂💛、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍇。医药领域方面，创新药是核心主线🥝，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🩳🌽🥥🌽。

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3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的(de)股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓(hong)淇光電(diàn)子(zi)産(chǎn)業(yè)基金(jin)（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月(yue)11日通過(guò)董事(shi)會(huì)(hui)讅(shěn)議。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%👿💟，初值 -0.2%，降幅高于市场预期😡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🧅。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现💖🤍，在美国重要经济数据出炉前后👙💞🍏👝😈，市场将修正对美联储9月的降息预期💯，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势💋💌，下半年美联储重启降息概率仍较大🥻👄🧡。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综(zong)合渗透率(lv)、供需约束等角度，重点推荐关注(zhu)谷子经济、医美、量贩零食、智(zhi)能(neng)家居家电等领域(yu)。综合(he)以上(shang)，行业(ye)配置(zhi)方面重点围绕传统产能(neng)出清、新消费崛起、以(yi)及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：汽车、有色金属、国防军工(gong)、商贸零售、美容护理、化(hua)学(xue)制药等”