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具体(ti)来(lai)看，饮(yin)料(liao)乳品受益于旺季消费回(hui)暖，生鲜乳(ru)价格(ge)同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底(di)回(hui)暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善(shan)趋(qu)势，粮油食(shi)品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加(jia)力扩(kuo)围，叠加“618”大(da)额补贴，内需表(biao)现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同(tong)比中枢较一季度明显(xian)抬升(sheng)，扫地机器人等智能家电需(xu)求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍(reng)然实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有(you)望修复。但需要关注家电、家具(ju)出口在关税频繁调(diao)整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一(yi)定拖累。此外(wai)受益于金(jin)价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上(shang)，预(yu)计中报饰品、美容护理部分领域增(zeng)速有望改善(shan) 。

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多位受访人士都将这次事件的(de)发(fa)酵归(gui)因于“行业内卷”。近年来，充电宝售价屡探新低，价(jia)格“内(nei)卷(juan)”埋下安全隐患。业内人(ren)士认为，这(zhe)次危机将带来行业洗牌，一些企业可能会直接离开(kai)“牌桌”。

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这其中(zhong)也包括美联储，政(zheng)策制(zhi)定者在考(kao)虑潜在(zai)降息时面临着微妙的平衡。尽管一些(xie)美联储官员(yuan)重新(xin)开启了 7 月(yue)降息的可能性，但达科认(ren)为门槛仍然很高。

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从中长期角度，我们建议以周期(qi)为轴(zhou)，供需为锚。关注新科技周(zhou)期下，全社会智能化(hua)的进展（国内外大模型的持(chi)续(xu)迭(die)代、算力基础(chu)设施与AI生态的完善、AI商业模式的落(luo)地、以及(ji)AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国(guo)产替代周期下相关产业链(lian)的自主可控（国产大模型、国产AI应用(yong)与算力、国产集成(cheng)电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化(hua)大趋(qu)势下电动(dong)智能汽车渗透率增加(jia)。

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