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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报(bao)业绩预计改善或持续较(jiao)高增(zeng)速领域。盈(ying)利(li)方面，5月工(gong)业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求(qiu)不足、价(jia)格(ge)拖累等因(yin)素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业(ye)所处库(ku)存周(zhou)期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报(bao)业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域(yu)主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动(dong)均值同(tong)比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用(yong)事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布(bu)局，行(xing)业推荐重点关注：电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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1、如今，随着 2025 年(nian)上(shang)半年(nian)接近尾声，各类主要风险虽未(wei)完全消(xiao)除，但(dan)已有所缓(huan)解。从关税引发的通胀压力，到相(xiang)互矛(mao)盾的经济信号(hao)和模糊(hu)的数据，未来的走势绝非(fei)一目了然。

2、因子行业内表现，本周，基本面(mian)因(yin)子在各行业表现分化，净(jing)资产增长(zhang)率因子、每股净资产因子和每股经(jing)营利润(run)TTM因子在综合行业正收(shou)益(yi)明显。估(gu)值类因子中，EP因子和BP因子在综合(he)行业正收益明显。残差波动(dong)率因子和流动性因子在非银金融行(xing)业正收(shou)益明显。市值风格上(shang)，本周综合、通(tong)信行业大市值风格显著。