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如今👝，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除👙🥬🥥，但已有所缓解🍌。从关税引发的通胀压力🍇，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🍏🍏，未来的走势绝非一目了然🧅。

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盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转(zhuan)负，主要受(shou)内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游(you)设(she)备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利(li)的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景(jing)气指(zhi)标(biao)，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🎒，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利😻🩳、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍈🩳，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍊👘、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域🍎🍉，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👘😠，如饮料乳品👢🍊😈🍉、农副产品😻、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍇👙；此外贵金属、燃气🥑🍆👞、电力、农化制品🥕🥬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👡👘，叠加供给刚性或受限👝🥾👠，中报业绩有望边际改善。景气方面🩰🩳，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💗👞、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油😠👜、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍇💝🩱，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度🥝🥕🍓🍆💛，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥬🩰💋👞、医药生物（化学制药）💌🍑、国防军工💖🎒🥒🍏、有色金属（工业金属😡🩳、贵金属🥝🩱、小金属）💖、计算机等💯👚🥝👛。

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2、芯片(pian)股早盤(pán)漲(zhǎng)幅居前，中芯國(guó)(guo)際(jì)（00981）上漲5.69%，報(bào)47.40港(gang)元(yuan)；華(huá)虹半導(dǎo)體(tǐ)（01347）上漲5.44%，報36.85港元；上海復(fù)(fu)旦（01385）上(shang)漲4.27%，報30.55港元。