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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技🍈👄💝、互联网、港股通消费等💞🍅😻。

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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战(zhan)略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率(lv)时代下(xia)居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势(shi)是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而(er)是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形(xing)成明显合(he)力，更(geng)多采取观望、被动(dong)跟随策略，而(er)非主动流入；三(san)是除了内需下(xia)滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩(ji)期、全(quan)球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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