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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱🍌。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍑🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善💌，使得即将到来的中报业绩期👚🍅💔🍆，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍋👝🩱🩲🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋🍉💞😡。尽管高频数据显示出口下半年承压👘，但是预计在积极财政政策的支持下🧡，预计下半年总需求仍将保持平稳💘🥭🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕💯🥻💋💝。在流动性和增量资金方面🎒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧡💝。上半年🍈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒😡，进一步积累了今年的赚钱效应🩰😻👄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中(zhong)证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个(ge)股均(jun)为标的指数成份股，仅作展示，个(ge)股描述不作为任何形式的投(tou)资建议，也不代(dai)表(biao)管理人旗下任何基(ji)金的持仓信息和交易动(dong)向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管(guan)理人评估的本基(ji)金的风险等级为R3-中风险，适(shi)宜平(ping)衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意(yi)见请以(yi)销售机构(gou)为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论(lun)、预测、图(tu)表、指标、理论、任何(he)形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任(ren)何自主决定的投资行为负责。另(ling)，本文(wen)中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不(bu)对因使用本文内容所引发的(de)直(zhi)接或间接损失负任何责任(ren)。基金投资有风险，基(ji)金的过往业绩(ji)并不代(dai)表其未来表(biao)现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩(ji)表现的(de)保证，基金投资需谨慎。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🍓🩰，个股相对于指数而言更具表现空间👿🥕🤬。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配🍌💟，但与去年底相比已有所改善💖🍈🥥😠💋。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来🧄😻，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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1、上周🩱👢，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。

2、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄🍌。5月份👚💛，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%🍈👄，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%🍉🍆🍌💘🥒。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%👢🍉，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时👡，同比增幅扩大至9.41%💞🥒👠， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。